大摩资源优选PK宝盈资源优选,欧洲杯赛事

  文/《投资与理财》记者 叶辉

  汇通网7月19日讯——英国国家统计局周二(7月19日)发布的数据显示,英国6月CPI年率升幅高于预期,且追平过去一年半来录得的最大升幅。英国国家统计局称,6月通胀主要受欧洲航空成本上升提振,另外原油成本和汽油价格上涨也在一定程度上提振通胀。而随着英国6月公投决定脱欧,导致英镑澳门威利斯人手机版,急剧下跌,预计该国通胀增速在未来或进一步上升。

  文/《投资与理财》记者 叶辉

  今年基金市场涌现出不少“黑马”,由梁永强和庄涛一起管理的华商盛世成长基金由于准确把握市场,抓住投资热点,业绩一直排名前列。他们取得好业绩有何秘诀?梁永强如何看后市?

  具体数据显示,英国6月CPI年率为0.5%,升幅略低于预期值0.4%与前值0.3%,持平今年3月以及2014年12月份的数据,上一次英国通胀率高于0.5%还是在2014年11月;英国6月CPI月率为0.2%,升幅与预期值和前值一致。

  尽管目前基金总数已经达到500多只,但是主题投资基金并不是很多,资源类基金更是少之又少,大摩资源优选(原巨田资源)和宝盈资源优选是其中的佼佼者。

  人物简介:

  英国6月CPI年率图:

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  梁永强,在读博士,8年证券从业经历。曾就职于华龙证券投资银行部,担任研究员、高级研究员。2004年7月进入华商基金管理公司筹备组,担任筹备组成员。曾任华商领先企业基金经理助理,2008年9月起任华商盛世成长基金经理,基金业绩出色。

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  这两只基金产品的设计基础,都来自于自然资源具有绝对稀缺和相对稀缺的特征。

  记者:您和庄涛一起管理的华商盛世成长基金,今年前10个月的收益率达到87.18%,在开放式基金中排名第五。取得好业绩的“秘诀”是什么?

  数据并显示英国6月核心CPI年率1.4%,升幅略高于预期值1.3%与前值1.2%;英国6月核心CPI月率为0.2%,升幅与预期值和前值一致。

  大摩资源优选成立于2005年9月27日,是成立时间比较早的一只典型资源类基金。它的仓位设置非常灵活,股票投资比例为30%-95%,债券投资最低为0%,最高可以达到65%。这种灵活的配置有利于基金应对各种不同的市场。宝盈资源优选由基金鸿飞在2008年4月15日由封闭式基金“转开”而来,主要投资于具有资源优势的上市公司。相比之下,它的仓位变化灵活性不如大摩资源优选。宝盈资源优选的债券仓位虽然也可以在0-40%之间变动,股票最高仓位也能达到95%,不过最低仓位为60%,如果再次遭遇2008年那样的下跌市场比较不利。

  梁永强:没有什么秘诀可言,主要是比较好地把握了投资机会。上半年包括全球股市都处在流动性相对充裕的阶段,从年初以来走出了一波单边上升的行情。华商盛世成长基金在别人对经济危机还有疑虑的情况下,在年初快速上调仓位,分享了这一轮行情。

  需要指出的是,本次数据几乎都是在6月23日英国脱欧公投前收集的。英国公投脱欧的结果引发英镑跳水并使提高了外界对英国通胀急剧升高的预期,因英国人需要花更多钱来购买进口商品。

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  在行业配置选择上,华商盛世成长的投资经历两个过程,都比较好地把握了机会。在年初及一季度,投资方向更多地选择确定性更大的产业,围绕国家产业政策以及其他方面的政策,积极参与了各个阶段受益行业的投资。在复苏的进程越来越明朗化的情况下,又重点配置了银行、地产、保险、钢铁、有色、煤炭、机械等受益于复苏进程的行业,取得了较好的投资业绩。

  英国通胀率低于英国央行2%通胀目标的时间已经持续了2年半,去年英国通胀为零创下了自1950年起有可比价格以来的最低位。

  自从成立以来,大摩资源优选的表现一直不错。2007年,该基金收益率达到162.73%,在所有开放式基金中排名第11位,2006年它的收益率也达到115.15%。取得这么好的收益,除了那两年股市牛气冲天,还有一个原因是资源类公司在通货膨胀的背景下获益多多。截至今年11月2日,大摩资源优选今年以来的收益率为60.73%,它成立以来的收益率达到378.35%。宝盈资源优选今年以来的收益率为65.82%,略高于大摩资源优选。由于它成立的时间比较短,两只基金的长期业绩无法比较。

  记者:最近股市震荡剧烈,您怎么看市场前景?

  英国国家统计局统计师 Phil Gooding称,可能受欧洲杯赛事提振而上涨的欧洲航空成本是本月英国通胀率提升的主要原因。Gooding并表示,5-6月间,航班成本的增幅创纪录地上涨了10.9%。他还称,石油价格走高导致的汽油价格上升也有助于CPI的升高。

  2008年股市狂泄,资源类资产首当其冲。大摩资源优选前几个月的股票仓位重亏损较多,不过到9月底时仓位已经降低到33.80%,全年亏损47.62%,但已经好于业绩比较基准,操作还算成功。相比之下,宝盈资源优选虽然只亏损33.52%,不过由于其统计期只有8个月,在风险控制上并不成功。

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